A planejada aquisição da Roku pela Fox, no valor de US$ 22 bilhões, avançou na segunda-feira depois que a empresa confirmou, durante sua teleconferência de resultados, que todas as aprovações regulatórias internacionais necessárias haviam sido obtidas. As aprovações estão relacionadas ao acordo anunciado em junho e eliminam uma das principais condições pendentes fora dos Estados Unidos.

Os acionistas das duas empresas aprovaram a transação em meados de outubro. Nos termos da fusão, os investidores da Roku receberão US$ 96 em dinheiro e 0,9693 ação ordinária Classe A da Fox por cada ação da Roku. Após a conclusão do acordo, espera-se que os acionistas da Fox detenham aproximadamente 73% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Roku ficarão com cerca de 27%. O fundador e CEO da Roku, Anthony Wood, deverá continuar envolvido e integrar o conselho da Fox.

A aquisição tem como objetivo apoiar a expansão da Fox na distribuição digital e na publicidade. A Roku alcança mais de 100 milhões de lares com streaming em todo o mundo e está disponível em mais da metade dos lares americanos com banda larga. A Fox espera que a combinação da Roku com seu serviço gratuito de streaming sustentado por publicidade, a Tubi, fortaleça sua posição na publicidade em televisão conectada.

As empresas projetaram aproximadamente US$ 400 milhões em sinergias anuais de custos, além de possíveis ganhos de receita resultantes de uma melhor segmentação de anúncios e de promoções cruzadas. A Fox também providenciou financiamento para a parcela em dinheiro por meio de novas dívidas, recursos existentes e linhas-ponte comprometidas, afirmando, ao mesmo tempo, que espera manter um perfil de crédito de grau de investimento.

A transação ainda requer aprovação das autoridades americanas. No início de setembro, o Departamento de Justiça emitiu uma segunda solicitação nos termos da Lei Hart-Scott-Rodino, estendendo o período de análise até 30 dias depois que as duas empresas cumprirem substancialmente a solicitação adicional de informações. A Fox e a Roku continuaram cooperando com a agência e esperam concluir a aquisição no primeiro semestre de 2027, sujeita à aprovação regulatória final dos EUA e a outras condições habituais de fechamento.

Fontes: Cord Cutters News.